時箭毛夜叉與諸夜叉餘處聚會，不在宮中。時箭毛同伴，其名為炙。此炙夜叉見佛在於箭毛舍中，詣箭毛夜叉所，而語之言：

「汝得大利！如來．至真．等正覺今在汝宮，於中止宿！」

箭毛夜叉言：

「彼云何在我宮宿？」

時夜叉復語之言：

「彼雖人類，實是如來．至真．等正覺！」

箭毛復言：

「我今還宮，足自別知，為是如來．至真．等正覺，為非是耶。」

箭毛夜叉聚會既訖，尋還己宮，以身欲觸佛，佛身轉遠，即問佛言：

「沙門！今者為驚懼耶？」

佛言：

「我不畏。汝觸極惡！」

箭毛復言：

「沙門！我今問難。汝若解釋，甚善無量；若不答我，當破汝心，令熱沸血從面而出，又拔汝膊，擲置婆耆河岸。」

佛言：

「我不見世間若天、魔、梵、沙門、婆羅門有能令我心意顛倒，破我之心，面出沸血，能拔我膊，擲置于彼婆耆岸者。」

爾時箭毛即說偈言：

「貪欲瞋恚    以何為本
樂及不樂    怖畏毛豎
為是何耶    彼意覺者
住在何處     * 孾孩小 * 兒
云何生便    知捉於乳」

爾時世尊以偈答曰：

「愛從以我生    如尼拘陀樹
欲愛隨所著     亦如摩樓多
纏縛尼拘樹    夜叉應當知
若知其根本    必能捨棄離
如彼根本者    能度生死海
度於有駛流    更不受後有」

爾時針毛鬼會諸鬼神，集在一處。時有炎鬼見世尊在針毛鬼住處夜宿。見已，往詣針毛鬼所，語針毛鬼言：

「聚落主！汝今大得善利，今如來、應、等正覺於汝室宿。」

針毛鬼言：

「今當試看，為是如來、為非？」

時針毛鬼與諸鬼神集會已，還歸自舍，束身衝佛。爾時世尊卻身避之。如是再三，束身衝佛，佛亦再三卻身避之。

爾時針毛鬼言：

「沙門怖耶？」

佛言：

「聚落主！我不怖也，但汝觸惡。」

針毛鬼言：

「今有所問，當為我說，能令我喜者善，不能令我喜者，當壞汝心，裂汝胸，令汝熱血從其面出，捉汝兩手擲著恒水彼岸。」

佛告針毛鬼：

「聚落主！我不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人能壞如來、應、等正覺心者，能裂其胸者，能令熱血從面出者，執其兩臂擲著恒水彼岸者。汝今但問，當為汝說，令汝歡喜。」

時針毛鬼說偈問佛：

「一切貪恚心    以何為其因
不樂身毛豎    恐怖從何起
意念諸覺想    為從何所起
猶如新生兒    依倚於乳母」

爾時世尊說偈答言：

「愛生自身長    如尼拘律樹
展轉相拘引    如籐綿叢林
若知彼所因    當令鬼覺悟
度生死海流    不復重增有」

爾時針毛鬼聞世尊說偈，心得歡喜，向佛悔過，受持三歸。