爾時世尊於其 * 中夜露地經行，洗足已，入靜房中，整身端坐，繫念在前。魔王波旬作是念言：

「瞿曇沙門在王舍城耆闍崛山中露地經行。我當往彼，而作嬈亂！」

爾時魔王即自變形，作蟒蛇身。其形長大，猶如大船。雙目晃朗，如矯薩羅鉢。吐舌炎炎，又如掣電。出入息聲，如大雷震。住於佛前，以身遶佛。引頸舉頭，當佛頂上。爾時世尊知魔 * 嬈亂，而說偈言：

「我處于閑寂    繫心正解脫
安禪修其身    如昔諸佛法
毒蛇極猛暴    狀貌甚可畏
* 蚊虻及蚤蝨    種種諸惱觸
不動我一毛    況能令我畏
假使虛空裂     * 大地皆 * 振動
一切諸眾生    皆生大驚 * 懼
欲令我怖畏    終無有是處
設復有毒箭    中于我心者
當于被箭時    終不求救護
然復此毒箭    亦不能中我」

爾時世尊夜起經行，至後夜時洗足，入房，正身端坐，繫念在前。時魔波旬作是念：

「今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中，夜起經行，後夜入房，正身端坐，繫念在前。我今當往，為作留難！」

即化作大龍，遶佛身七匝，舉頭臨佛頂上，身如大船，頭如大帆，眼如銅鑪，舌如曳電，出息入息，若雷雹聲。爾時世尊作是念：

「惡魔波旬欲作嬈亂。」

即說偈言：

「猶如空舍宅    牟尼心虛寂
於中而旋轉    佛身亦如是
無量凶惡龍    蚊虻蠅蚤等
普集食其身    不能動毛髮
破裂於虛空    傾覆於大地
一切眾生類    悉來作恐怖
刀矛槍利箭    悉來害佛身
如是諸暴害    不能傷一毛」