爾時世尊告諸比丘：

「諸行無常，是生滅法。無有住時，不可保信，是懷敗法。以是義故，汝諸比丘於諸行所應知止足，生厭惡想，離於愛欲，而求解脫。」

復告比丘：

「此毘富羅山往昔之時名曰婆耆半闍。爾時此城名帝彌羅。彼時人民壽四萬歲。諸人民等欲上此山，經於四日然後乃能至彼山頂。時世有佛，號迦孫如來．應供．正遍知．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天、人師．佛．世尊，為諸弟子而說法要，初、中、後善。其義深遠，其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。比丘當知：爾時婆耆半闍山相於今已滅，人民盡死，是佛．世尊入涅槃後，人壽轉減。以是義故，諸行無常，是生滅法。無有住時，不可保信，是壞敗法。是故比丘於諸行所應知止足，生厭惡想，離於愛欲，而求解脫。」

復告比丘：

「乃往昔時此山名曰朋迦。于時此城名阿毘迦。時彼世人壽三萬歲。此諸眾生若欲上山，經於三日便得往還。時世有佛．世尊，號迦那含牟尼如來．應供．正遍知．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天、人師．佛．世尊。爾時如來普為大眾演說法要。所演說者，初、中、後善。其義深遠，其語巧妙，具足清淨顯發梵行之相。比丘當知：彼佛．世尊入涅槃後，人民轉減。于時山相於今已 * 滅，人民死盡。是故──比丘！──諸行無常，是變易法。不可恃怙，會歸磨滅。汝等應當於諸行所宜知止足，生厭惡想，離於愛欲，而求解脫。」

佛復告諸比丘：

「乃往古昔此山名曰善邊。爾時國土名曰赤馬。于時人民壽二萬歲。當爾之時有佛出世，號曰迦葉如來．應供．正遍知．明行足．善逝．世間解．無上士．調御丈夫．天、人師．佛．世尊，廣為大眾敷演，分別諸法秘奧。其所說者，初、中、後善。其義深遠，其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。比丘當知：善邊山名於今已滅，人皆終 * 沒。彼佛．世尊入般涅槃，人命轉減。以是義故，諸行無常，是變易法。無有住時，不可恃怙，會歸磨滅。是故宜應於諸行所生於止足，厭惡之想，離於愛欲，而求解脫。此山今復名毘富羅，而斯國 * 土名摩竭提。是中眾生壽命百年，或增或減。此諸眾生若欲上山，須臾之頃即便往還。我釋迦文出現於世，十號具足，為眾演說無量經典。其所說者，初、中、後善。其義深遠，其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。」

復告比丘：

「此山名字，并及國人不久亦當悉皆滅盡。我亦不久當入涅槃。以是義故，諸行無常，是變易法。無有住時，不可恃怙，會歸磨滅。是故──比丘！──宜應至心，於諸行所生止足想，厭惡之心，離於愛欲，而求解脫。」

爾時世尊即說偈言：

「婆耆半闍帝彌羅    阿毘迦羅朋伽迦
善邊之山赤馬國    毘富羅山摩竭提
諸山悉滅人亦終    佛入涅槃壽命滅」

以是義故，諸行無常，是生滅法。生滅滅已，寂滅為樂。

爾時世尊告諸比丘：

「一切行無常，一切行不恒、不安、變易之法。諸比丘！於一切行當生厭離、不樂、解脫。」

「諸比丘！過去世時此毘富羅山名長竹山，有諸人民圍遶山居，名低彌羅邑。低彌羅邑人壽四萬歲，低彌羅邑人上此山頂，四日乃得往反。時世有佛，名迦羅迦孫提如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊出興於世，說法教化，初、中、後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼長竹山於今名字亦滅，低彌羅聚落人民亦沒，彼佛如來已般涅槃。比丘！當知一切諸行皆悉無常、不恒、不安、變易之法，於一切行，當修厭離、離欲、解脫。」

「諸比丘！過去世時此毘富羅山名曰朋迦。時有人民遶山而居，名阿毘迦邑。彼時人民壽三萬歲，阿毘迦人上此山頂，經三日中乃得往反。時世有佛，名拘那含牟尼如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊出興於世，演說經法，初、中、後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。諸比丘！彼朋迦山名字久滅，阿毘迦邑人亦久亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。如是，比丘！一切諸行皆悉無常、不恒、不安、變易之法，汝等比丘當修厭離、求樂、解脫。」

「諸比丘！過去世時此毘富羅山名宿波羅首，有諸人民遶山居止，名赤馬邑。人壽二萬歲，彼諸人民上此山頂，經二日中乃得往反。爾時有佛名曰迦葉如來、應供……乃至出興於世，演說經法，初、中、後善，善義善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現。比丘！當知宿波羅首山名字久滅，赤馬邑人亦久亡沒，彼佛世尊亦般涅槃。如是，比丘！一切諸行皆悉無常、不恒、不安、變易之法，是故，比丘！當修厭離、離欲、解脫。」

「諸比丘！今日此山名毘富羅，有諸人民遶山而居，名摩竭提國。此諸人民壽命百歲，善自消息，得滿百歲。摩竭提人上此山頂，須臾往反。我今於此得成如來、應、等正覺……乃至佛、世尊、演說正法，教化令得寂滅涅槃、正道、善逝、覺知。比丘！當知此毘富羅山名亦當磨滅，摩竭提人亦當亡沒，如來不久當般涅槃。如是，比丘！一切諸行悉皆無常、不恒、不安、變易之法，是故，比丘！當修厭離、離欲、解脫。」

爾時世尊即說偈言：

「古昔長竹山    低彌羅村邑
次名朋迦山    阿毘迦聚落
宿波羅首山    聚落名赤馬
今毘富羅山    國名摩竭陀
名山悉磨滅    其人悉沒亡
諸佛般涅槃    有者無不盡
一切行無常    悉皆生滅法
有生無不盡    唯寂滅為樂」